衡宇 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI
郑重提示！大伙儿别等Gemini 3.5 Pro了，不然你就是在机场苦等一艘轮船。
今年5月的GoogleI/O，主演讲PPT有这么一张：
Gemini 3.5 Pro——Coming next month。
按照原本规划，这款模型应该承担Google重新冲击AI前沿竞争的任务。
毕竟，在OpenAI、Anthropic不断刷新模型能力的背景下，Gemini Pro系列一直是外界衡量AI实力的重要标尺。
谁承想，然后就没有然后了。
我们等来了3.6 Flash、3.5 Flash-Lite和3.5 Flash Cyber，但3.5 Pro的影子都没看到。
这都八月中旬了啊喂！
谷歌，你真是在重新定义什么叫“下一个月”。
官方口径是3.5 Pro还在受限合作伙伴封闭测试阶段，无确切上市月份；同时Gemini 4已经进入预训练阶段。
但据专注半导体和AI的独立商业研究智库SemiAnalysis判断，Gemini 3.5 Pro已经悄悄被取消了。
一款迟到的旗舰模型
Pro系列模型向来是谷歌的旗舰模型，而Gemini 3.5 Pro原本承担的是谷歌在高端模型竞争中的“翻盘任务”。
去年前三个季度，谷歌Gemini 3 Pro、Nano Banana Pro几乎都收获了一片掌声。
据The Information曝光的去年10月的一份OpenAI内部备忘录中，奥特曼表示：
谷歌最近在AI方面的进展，可能会给我们公司带来一些暂时的经济阻力。我们知道我们有一些工作要做，但我们正在快速追赶。
然而就像大家口中调侃的那样，谷歌、OpenAI、Anthropic三家，动不动就上演三十年河东三十年河西。
今年，谷歌Gemini突然就陷入了哑火状态。
首先，Gemini 3.5 Pro在已被宣布“下月推出”过后，至今迟迟没有出现。
外界猜测，这款模型的实际能力可能并没有达到Google最初期待。
SemiAnalysis认为，Gemini 3.5 Pro的能力大约接近Anthropic Claude Opus 4.5的水平（这模型已经是去年11月底发布的了朋友们）。
作为过渡方案，Google推出了更多Flash模型。
3.6 Flash、3.5 Flash-Lite和3.5 Flash Cyber……
但从目前公开评测来看，Gemini Flash系列更多强调速度、成本和部署效率，在复杂推理、编程和Agent任务上，与Muse Spark 1.2、Grok 4.5及行业开源模型仍存在差距。
根据不同的排名方式，Gemini 3.6 Flash目前位列第八或第九。
△图源SemiAnalysis
这意味着，Google面临的问题已经不只是“少一个旗舰模型”了。
以至于SemiAnalysis下了个扎心判断：
“我们认为，Gemini 4也难挽颓势。”
创始人布林重回Gemini驾驶舱
就在Gemini面临压力之际，谷歌内部也正在发生变化。
尤其是高层和核心技术骨干人事动荡。
诺奖得主哈萨比斯卸任Google DeepMind CEO，彻底交出伦敦实验室全部日常管理权、Gemini商业化全盘负责人身份，转为担任DeepMind 董事长、Alphabet集团首席科学家；原DeepMind CTO、Alphabet首席AI架构师Koray Kavukcuoglu，晋升为DeepMind高级副总裁（DeepMind不再设独立CEO），直接向皮查伊汇报；谷歌第30号员工、27 年功勋老将、谷歌首席科学家Jeff Dean携四大AI元老集体离职创业；Transformer架构核心发明者之一、Gemini联合负责人Noam Shazeer跳槽加入OpenAI；
过去几年，谷歌的AI战略主要由和谷歌大脑合并后的Google DeepMind推动。
哈萨比斯的此次调任，普遍被理解为谷歌对其“长线基础科研优先”的战略不满。
在2026年上半年内部备忘录中，谷歌联合创始人布林直接点名Gemini在代码、企业级商用赛道落后Claude与GPT。
DeepMind可以持续探索强化学习、基础模型和AI科学研究，但AI竞赛进入快节奏迭代阶段后，速度、工程效率和资源调度同样成为关键变量。
更为关键的一件事——现在，布林还被Financial Times曝料重回驾驶舱，重新深度参与Gemini相关战略讨论，并成为Google内部AI方向的重要声音之一。
虽然他并没有获得新的正式管理职位，但这已经是多年之后，这位Google联合创始人在AI核心业务中的高强度介入。
要知道，早在2019年，布林和另一位谷歌联合创始人佩奇就退出了谷歌母公司Alphabet的日常管理。
两人虽仍在董事会担任要职，但已经卸任了在谷歌的具体运营管理职务
二人偶尔出现在Alphabet位于硅谷的办公室，都主要是为了了解Alphabet称为“其他赌注（other bets）”的登月计划。
△谷歌创始人佩奇（左图）和布林（右图）
从那时候开始，公司主要领导权就交到了劈柴哥手里。
但AI 2.0浪潮改变了一切。
2023年1月，ChatGPT发布后不到两个月，谷歌就紧急召唤了佩奇和布林，就ChatGPT的猛烈攻势召开了多次高层会议。
当年2月，布林开始亲自改LaMDA代码。
当时这就被解读为谷歌对外释放的明显信号——面对OpenAI对话模型ChatGPT的威胁，谷歌内部已经火急火燎了。
压力之下，谷歌好歹是加班加点催生出了Gemini系列。
12月，Gemini大模型的核心贡献者名单中也出现了布林的名字。据称他敲代码的频率是“几乎每天”。
Stability AI创始人Emad Mostaque也来证实确有此事，“他询问我的是VAE架构和深度扩散的问题”。
2024年起，大模型拉锯战更为激烈，OpenAI、谷歌、Anthropic轮番称霸，被大家称为国外大模型御三家。
2025年，谷歌凭借Gemini 3系列和Nano banana，夺得了无数好评。
不过今年以来，Gemini新模型不见踪影，旧模型也仿佛失了智。
大家半调侃半感慨：
如果你用过以前的Gemini，现在再用，你会感觉到它似乎得了阿尔兹海默症。。。
今年4月，面对Anthropic神之又神的Mythos，布林亲自带队在DeepMind紧急组建突击小组，全力冲刺AI Coding。
但至今似乎仍未起效——至少在当下，谷歌释放出的信息是这样的。
据报道，姐夫离职创业以及哈萨比斯调任和，部分DeepMind员工（尤其是base伦敦的）担心研究文化进一步受到商业目标影响，其中不少人已经提交辞呈or频繁接触外部机会。
Google真正的问题，可能是算力分配？
相比模型发布时间，更大的挑战可能来自算力。
如今AI竞争已经进入基础设施竞争阶段。训练一个前沿模型，需要的不只是优秀算法，还需要提前锁定大规模计算资源。
OpenAI、Anthropic、Meta等公司都在不断扩大算力投入，希望确保未来几年拥有足够的训练能力。
理论上，谷歌拥有自己的优势。
它不仅拥有全球领先的TPU芯片体系，还拥有庞大的数据中心资源。
尤其是现阶段AI竞赛已经从单一模型能力竞争，进入组织效率、工程体系、数据闭环以及算力资源的综合竞争。
拥有几乎所有AI公司羡慕的基础条件，谷歌的优势按道理应该更加明显才对。
但SemiAnalysis认为，谷歌的问题在于，它没有把足够多的资源优先留给自己的前沿模型团队。
SemiAnalysis举的例子是，谷歌近年来持续向Anthropic提供TPU资源支持。
根据预测，在2026年第三季度至2027年第四季度期间，超过20%的TPU出货量将直接销售给Anthropic。
这一数字还没有计算Google Cloud已经租赁给Anthropic的大量TPU资源，以及未来可能继续扩大的合作规模。
这背后形成了一种微妙局面。
一方面，谷歌希望Gemini成为全球领先模型，另一方面又通过云计算业务向竞争对手提供重要基础设施。
从商业角度看，云业务收入和AI生态扩张都有价值。
但从模型竞争角度看，前沿实验室最珍贵的资源，恰恰是计算能力。
拥有丰富的多维度的资源并不意味着一定能够赢得竞争……或者换句话来说，对于希望冲击AGI的实验室而言，算力优先权本身就是战略选择。
Google当下需要重新回答一个问题：
在AI时代，这家拥有全球最强技术资产之一的公司，究竟应该如何组织自己？
One More Thing
BTW，一个颇有象征意味的小插曲。
海外社区近日流传截图称，谷歌正在小范围测试一个没有独立“Google Search”按钮的首页。
在推进前沿模型进展之外，谷歌已经先开始调整自家最核心的产品。
这是否意味着，Gemini生成式AI、对话式任务、多模态创作、文档处理才是未来核心入口？
Maybe。
那你的模型还不抓点紧了我的歌？？？！
参考链接：[1]https://x.com/koltregaskes/status/2086589348619980941?s=20[2]https://x.com/Yuchenj_UW/status/2086139590721851750?s=20
大牛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
